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Goldman Sachs Group Inc está organizando financiamento para o Mubadala Development e a EIG Global Energy Partners antes de uma oferta pela rede de gasodutos naturais do Petroleo Brasileiro SA no nordeste do Brasil

Goldman sachs está financiando a oferta da unidade de Petrobras de US $ 8 bilhões da Mubadala

O Goldman Sachs Group Inc está organizando financiamento para o Mubadala Development e a EIG Global Energy Partners antes de uma oferta pela rede de gasodutos naturais do Petroleo Brasileiro SA no nordeste do Brasil, disse que três pessoas com conhecimento do assunto.

A oferta pode chegar a US $ 8 bilhões para o valor da empresa, que inclui dívidas, disse uma das pessoas, pedindo para não ser identificado porque as discussões são privadas. Dois outros grupos, um liderado pela empresa francesa Engie SA e outro pelo Macquarie Group Ltd. , com sede em Sydney , também estão competindo por 90 por cento da subsidiária da Petrobras, conhecida como TAG, disseram outras pessoas. Pelo menos um desses consórcios considera uma eventual oferta de US $ 8 bilhões para ser muito alta para competir, disseram as pessoas.

A Transportadora Associada de Gas, uma rede de 2.800 milhas que abrange dez estados brasileiros, poderia ser a maior venda de ativos da Petrobras até a data e representa mais de um terço do objetivo de alienação de US $ 21 bilhões da empresa de energia controlada pelo estado para os dois anos até 2018. A Petrobras irá coletar ofertas vinculativas este mês.

Blackstone Group LP e Patria Investimentos Ltda se retiraram do processo em dezembro, depois de considerar uma oferta de cerca de US $ 6 bilhões, disseram duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Goldman Sachs, que está aconselhando o grupo Mubadala, recusou-se a comentar, assim como a EIG, Petrobras, Engie, Blackstone e Macquarie. Patria e Mubadala não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

Em 2016, a Petrobras vendeu a Nova Transportadora do Sudeste, uma rede de gasodutos similar mas menor no sudeste, por US $ 5,2 bilhões para um consórcio liderado pela Brookfield Asset Management, que também inclui a Itausa - Investimentos Itau SA.

Parece que Itausa está competindo pela TAG em associação com o Macquarie, o Conselho de Investimento do Plano de Pensões do Canadá e o CISC Private Limited, de Cingapura, disseram duas pessoas com conhecimento direto da questão.

Itausa, GIC e CPPIB não responderam imediatamente a um email que procurava comentários.

A Itausa está estudando se participará na venda do TAG, mas não assumiu um compromisso firme, disse o presidente-executivo, Alfredo Setubal, em 20 de fevereiro em uma teleconferência com investidores. Ele se recusou a fornecer detalhes adicionais.

Setubal disse que o investimento da Itausa no pipeline do sudeste está funcionando melhor do que eles esperavam no momento da compra e tem um "enorme potencial de crescimento". O retorno sobre o patrimônio líquido supera o investimento principal da Itausa, o Itaú Unibanco Holding SA, o maior da América Latina credor, disse ele. O oleoduto NTS deu a Itausa um pagamento líquido de cerca de 172 milhões de reais (US $ 53,4 milhões) em 2017, de acordo com um arquivamento regulatório.

Espera-se que a venda de TAG ultrapasse NTS em valor, já que sua rede é mais do dobro do tempo. A dívida da TAG é maior do que os passivos que a NTS teve, que conta parcialmente pelo maior preço de venda, disse uma das pessoas.

O diretor-presidente da Petrobras, Pedro Parente, está apressado a cumprir seu objetivo de desinvestimento antes de uma campanha presidencial imprevisível no final deste ano, torna mais difícil a venda de ativos. Parente disse no final do ano passado que, idealmente, todas as negociações devem ser definidas no final do primeiro semestre de 2018 e fechadas até dezembro.

- Com a assistência de Felipe Marques, David Carey e Francois De Beaupuy

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fonte         redação              https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-07/goldman-is-said-financing-mubadala-8-billion-petrobras-unit-bid?cmpid=socialflow-twitter-business&utm_content=business&utm_campaign=socialflow-organic&utm_source=twitter&utm_medium=social